Dilek Surubu

Iblis Svindler er en dygtig troldmand, men i år har han ikke formået at udføre tilstrækkeligt med ondskab. Dyrene fra det Høje Råd begynder at få mistanke om Svindleren og sender en agent, Mauro, en kat, til hans hjem for at overvåge ham. Selvom Mauro er lidt naiv, er han nysgerrig, og det gør Svindleren forsigtig i hans nærvær. Han kan ikke udføre sine onde trylleformularer, som han plejer, på grund af Mauros tilstedeværelse.