I en Anatolisk landsby arbejder Salim som skolelærer , han vækker beundring blandt alle med sin unike undervisningsstil. På hans vej hjem, en isnende vinternat, støder han på en lille pige, der står alene foran en butik.
Denne lille pige, forsøger at sælge knappenåle imponerer Salim med sin kvikke intelligens og skarpe svar, der kun øger hans nysgerrighed. Hvem er hun? Hvor kommer hun fra? Har hun nogen familie?
Salim tager pigen i hånd og fører hende til hans mor, en kvinde med snehvidt hår og et strålende ansigt, der straks omfavner den lille pige. Når denne sorte pige bliver vasket og renset fra snavs, forvandles hun til en smuk fe med silkeblødt hår og perleøjne.